Üç Kafadar (The Three Caballeros)

Film, ortak bir temayla birbirine bağlanan birkaç bölümden oluşuyor. İçinde Donald Duck’ın doğum günü ve Latin Amerika’daki arkadaşlarından üç hediye alıyor. İlki, ona birkaç hareketli sahne gösteren bir film projektörü. Tropikal bir adada yaşamak isteyen bir pengueni, kanatlı bir eşeği ve tropik kuşlarla ilgili bir belgeseli öğrenir. Belgesel sırasında Arakuan Kuşu’nu öğrenir.
İkinci hediye, Donald’a José Carioca tarafından verilen bir kitap. Brezilya’nın 26 eyaletinden biri olan Bahia’nın başkenti Salvador’u anlatıyor. José, kitaba girebilmeleri için ikisini de küçültür. Dans etmeye başlayan birkaç yerel halkla buluşurlar. Donald bir kız için hasret giderir. Yolculuktan sonra Donald ve José kitaptan ayrılır.

Donald döndükten sonra üçüncü hediyesini açamayacak kadar küçük olduğunu fark eder. José, kendisini uygun boyuta getirmek için sihri nasıl kullanacağını ona gösterir. Açtıktan sonra Meksikalı Panchito Pistoles ile tanışır. “Üç Caballeros” adını alırlar ve kısa bir kutlama yaparlar. Panchito daha sonra Donald’ın hediyesi olan bir piñata verir. Ona piñata’nın arkasındaki geleneği anlatır. José ve Panchito daha sonra onun gözlerini bağlar ve sonunda birçok sürprizi ortaya çıkaran piñatayı kırmaya çalışmasını sağlar. Kutlama, havai fişekler tarafından boğa şeklinde kovulmasıyla sona erer.