Çocuk hapishanesinden yetişkin hapishanesine transfer edildikten sonra Mel Blight, hem Avustralya'nın en aşağılık suçlusu Mark Shepard'ın hem de yakında şartlı tahliye edilecek bir mahkum olan Warren Murfett'in himayesine girer. Aralarında bir baba üçgeni büyürken, bu süreçte en kötü adamların bile içlerinde onları mahvedecek bir miktar iyilik olduğunu fark eder.