Ella Bella Bingo (Elleville Elfrid) ve Henry dünyadaki en iyi arkadaşlardır. Birlikte küçük kasabalarında bir sirk gösterisi yapmaya karar vermişlerdir.  Burada Ella Bella sihirli numaralarını Henry'nin yardımı ile herkesin görmesini ve şaşırtmasını ister. Ama sonra yeni çocuk Johnny gelir, pahalı oyuncaklar ve muhteşem bir bisikletle Henry'yi kendisiyle arkadaş olmasını ister.  Johnny ve Henry'nin arasındaki kavgadan sonra Henry bir anda ortadan kaybolur ve Ella Bella'yı sirkiyle birlikte tek başına bırakır. Şimdi Ella Bella ve Johnny, ailelerinin yardımıyla, sirki kurtarmak ve tekrar arkadaş olmak istiyorlarsa Henry'yi zamanında bulmalılardır.