Güney Batı Londra'daki işçi sınıfı müzisyen ve siyahi bir adam olan David'in hikayesini anlatıyor. Gündüzleri tamirci olarak çalışıyor, geceleri ise David yerel bir dans salonunda Mikrofon kumandası yapıyor. Film, 80'lerde Londra'nın ırk ayrımı, siyah insanlar için mevcut fırsatların eksikliği ve yoksulluk etrafında toplanıyor.